AI赋能财富管理：业务场景与数据的深度融合是关键

盈米基金资深数据总监陈平表示，AI应用成功的核心在于企业内部数字化能力以及与业务流程的深度融合，而非仅仅关注技术本身。

肖雯：账户管理模式下基于客户目标的资金规划与资产配置

一个“以客户回报为核心”的资本市场，需要一个强大的投资顾问行业。

买方投顾之路｜11年私行专家转型买方投顾：我们为何颠覆传统卖产品模式？

首先最重要的是发心，我们是真心实意地为客户好，从客户角度、从客户家庭的长远利益角度，为客户提供解决方案。

买方投顾之路｜81%的客户账户盈利，我们是这样服务的

通过这样一次又一次的服务，以及市场一次又一次的验证，客户也会逐渐加强对我们的信任。

施薇：20年前我是保险人，现在我是买方投顾领军者｜买方投顾之路

投顾这份工作是利他的，能够让别人的生活更美好，我自己心里也非常踏实。

刘欢：快速和客户建立信任是一个伪命题｜买方投顾之路

客户不会立刻全盘接受你的理念，要在投前就把工作做足。

刘曙峰对话肖雯：变革前夜，买方投顾用力扎根

“以客户为中心”的买方投顾模式正站在行业“变革前夜”，等待在舞台中央起舞。

盈米基金肖雯：财富管理转型要实现三个维度的转型升级

整个财富管理转型的核心，其实就是要将客户的交易型习惯，比如追涨杀跌等行为，转变为基于他财富目标进行资产配置的模式，这也是投顾的使命。

买方投顾之路｜两个方法，改变客户赚快钱的行为

资产配置是一件“千人千面”的事情，没有标准答案。