首页>新闻中心>投顾洞察
盈米基金肖雯:财富管理转型要实现三个维度的转型升级
整个财富管理转型的核心,其实就是要将客户的交易型习惯,比如追涨杀跌等行为,转变为基于他财富目标进行资产配置的模式,这也是投顾的使命。
买方投顾之路|两个方法,改变客户赚快钱的行为
资产配置是一件“千人千面”的事情,没有标准答案。
买方投顾之路|为客户账户创造收益的基石是什么?
资产配置不是追求市场的短期收益,而是更加注重长期持有,获取资产的β收益。
盈米基金CEO肖雯:从三个维度推动投顾业务转型
盈米基金CEO肖雯在题为“买方投顾的扎根时代”的主旨演讲中对投顾业务模式和逻辑进行了梳理。她认为,投顾业务转型已成业内共识,具体可从三个维度推动。
盈米基金总裁肖雯:投顾的价值是帮助客户去实现每一个阶段的财富目标
投顾通过投教和持续的陪伴,可以改善客户追涨杀跌的行为。
盈米基金肖雯:基金投顾的使命是帮助客户以正确的投资行为获得长期收益
在净值化的投资时代,我们正在面临全社会理财价值观的重构。基金投顾的使命是要与客户形成共同的认知,帮助客户以正确的投资行为,在市场上获得长期的收益。
盈米基金副总裁林杰才:刻板投教如何破局?IP化、场景化、多向互动
林杰才重点分享了他对探索投教创新的理解。他表示,“没有人愿意被说教。如果我们从教育的角度去开展工作,就无法建立良好的互动,也无法关注到投资者真正的需要。”
盈米基金肖雯:加快建设买方投顾体系,推进财富管理高质量发展
通过投顾业务提升投资者的获得感,肖雯提出了“四个坚持”。
盈米基金总经理肖雯:经营信任,长期陪伴
麦肯锡邀请盈米基金总经理肖雯分享资管机构和渠道如何在各方面共同发展买方投顾解决方案,捕捉财富及养老发展机遇。