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AIGC基金投顾应用落地 “智能化买方”时代加速来临
盈米基金总裁肖雯:在中国的账户管理模式下,投顾业务应该如何发展?
会上,盈米基金总裁肖雯分享了她对账户管理模式下投顾业务的思考,并与晨星(中国)共同推出新一代基金投顾解决方案。
上证夜读|肖雯:初心
盈米投顾事业的初心和意义,是让更多普通人在波动的市场中能够获得投顾的帮助,挣到本该属于他们的长期收益。
广州印发“投顾十条”,多家巨头发声!
“应鼓励不同类型的机构利用自己的资源和理解框架,去找出对于投顾业务的最佳实践,然后大家相互学习,融会贯通,打造多样性发展的生态体系,让客户成为最终的受益者。”盈米基金表示。
重磅!盈米基金携手晨星(中国)打造新一代基金投顾解决方案
会上,盈米基金与晨星共同推出新一代基金投顾解决方案,这一创新举措旨在助力财富管理行业向买方投顾转型。
晨星2024投资峰会观点交锋:盈米肖雯、招行郑致芬、麦肯锡马奔、中金财富乔博等各亮财富新观点
肖雯认为,投顾业务将从目前以基金组合为核心的跟投模式,向账户管理模式升级,即“千人一面”的组合跟投将升级为“千人千面”的资金规划和账户管理。
中国式TAMP「等风来」
作为一个生长于投顾生态中的商业模式,TAMP平台的生存空间有多大主要取决于这片「土壤」的肥沃程度,以及投顾的市场格局。
盈米基金研究院院长杨媛春:要定期做好资金账户体检,按性价比配置资产账户
投顾的本质是帮助投资者做好整个账户的资金规划,把日常要用的钱、需要买保险保障的钱都剥离了,再看剩下需要增值保值的钱,帮客户做全景式的账户诊断,然后再去匹配不同的策略。
盈米基金:长期主义者的私域「掘金」之路
在盈米投资时间越长的客户,投资金额逐年递增,盈米基金是怎么做到的呢?