盈米蜂鸟第二期FOF投资沙龙成功举办 共话养老FOF投资新机遇

      目前,全球人口老龄化趋势突出,“养老难”已上升为国际课题。综合海内外养老金管理的经验,专业投资机构在养老金保值、增值中的重要作用已成为共识。

      根据2018年4月发布的《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》,业内普遍认为,在2019年5月公募产品或有望纳入个人商业养老账户投资范围。市场的巨大需求,政策的利好,各家公司加速布局FOF、养老目标基金。迄今为止,获批的养老目标基金已达到40只,第三批养老目标基金也喜获“入场券”。

      2019年1月15日,盈米基金在北京举办第二期FOF投资沙龙,邀请了来自基金、银行、证券、信托行业的专业FOF投资团队,及资深FOF投资研究团队猫头鹰基金研究院共同探讨了当下FOF与养老目标基金发展与变革。

      早在2016年5月盈米基金率先自主研发推出了机构版场外基金电子化交易服务——“蜂鸟系统”,重磅布局机构投资交易服务市场,将机构交易业务线上化处理,集交易投研功能于一体,帮助解决机构场外基金交易线下步骤多、效率低等痛点,推动了机构场外数字化运营的进步。经过两年多的快速发展,蜂鸟把握住了公募FOF与养老目标基金的先机,目前已经与超过20家FOF投资机构达成合作,市场占有率过半。

盈米基金刘文红
△盈米基金副总裁、蜂鸟业务负责人 刘文红

      盈米基金副总裁、蜂鸟业务负责人刘文红介绍到,盈米蜂鸟系统服务上线以来,除了保证了机构客户交易的无差错成功实现外,也在为专业机构提供更好的投研服务方面做了极大的努力。我们积极利用盈米基金自身优质的资源,整合了盈米FOF研究院团队的研究能力,完成了大量细致的基金研究工作,提供给FOF投资机构投研参考,减少投研工作量。同时,也将全市场范围内优质的研究资源整合,补充完善蜂鸟的服务体系。比如为客户提供猫头鹰基金研究院调研报告服务以及一账通资产配置系统,从多个角度来完善FOF投资经理的信息资料来源和数量。

      能够主动想客户所想,是蜂鸟团队持续得到专业机构客户认同最主要的原因,也是盈米基金以用户为中心的价值观的充分体现。2019年,盈米蜂鸟将会加大和智能投研服务商的交流互动,从大数据、自动化、智能化的角度协助机构提高投资效率。

      盈米FOF研究院院长施静与各位FOF投资经理分享了目前研究院在FOF研究上取得的成果与经验,已经成为蜂鸟FOF投研的重要输出部分。

盈米基金施静
△盈米基金副总裁、FOF研究院院长 施静

      盈米FOF研究院以“研究贴近投资,更好服务投资“的研究理念,为不同需求的FOF管理者和基金投资者提供多角度、多方案、多层次的差异化定制FOF管理解决方案和高品质的服务。目前,盈米FOF研究院基于自身的研究成果,追踪多年数据集合已经开发了盈米Juniper数据库,数据库中包含了已经清理过的基金公开披露数据及对基金经理各项投资数据的连续性记录,并且打上盈米FOF研究院的分类标签,为客户提供简单便捷的查询工具。同时,结合当前市场环境和研究院自成体系的基金分类方法,形成了股基精选池、债基精选池、基金经理档案库,为FOF投资机构的择基提供了筛选工具,提高了效率。在此基础上,盈米FOF研究院已经在且慢平台上构建了“春华秋实”基金组合,将各项研究工具的运用与投资实操结合,成为FOF实践的成果。

      交流会中,盈米基金也邀请了猫头鹰基金研究院团队为各位投资经理分享了他们在当下基金FOF的投资实践中的经验与想法,介绍了猫头鹰基金组合研究为各类FOF投资机构提供的有深度和广度的基金调研服务。

合影
△盈米基金蜂鸟及研究院负责人与猫头鹰基金研究院团队合影

      猫头鹰基金研究团队由彭莉博士、蓝海博士和矫健先生三位成员组成,是在公募基金投资研究方面具有丰富的产品、投资、研究、量化经验的FOF研究团队。猫头鹰基金研究院与盈米蜂鸟的合作,将猫头鹰自主开发的基金经理分析评价体系、基金经理综合分析报告融入蜂鸟的投资服务体系中,成为盈米蜂鸟打造的机构投研服务体系中的重要组成部分。

      交流会到场的各位投资经理大部分来自建信基金、泰达宏利基金、工银基金、天弘基金、银华基金、中融基金、易方达基金、长盛基金等各大已经获得资格或已成功发行FOF及养老目标基金的基金公司,大家针对在FOF及养老目标基金投资中遇到的问题,交流探讨了想法与经验。